Corso di Porta Romana 68, 20122, Milano

 
 

Non è solo denaro,
è il tuo futuro.

Mi occupo di gestione del risparmio, cioè della costruzione, gestione e protezione del patrimonio.
Individuo le esigenze e seleziono le soluzioni su misura per ogni singola persona e famiglia che trovano in me sicurezza e affidabilità nella pianificazione finanziaria.
La mia missione è farti raggiungere l'obiettivo più importante per te.  

Verifica le mie competenze certificate

Non è solo denaro,
è il tuo futuro.

Consulente Finanziario Certificato EFA - EFPA Italia - European Financial Planning Association 

Impiego nel mio lavoro professionalità, serietà e passione per meritare un rapporto fiduciario di lungo periodo con i miei clienti.

Offro ai miei clienti soluzioni personalizzate, di qualità ed efficienti, dotandomi sia del mio sapere, sia del team di professionisti che l'intermediario con il quale collaboro mette a disposizione.

Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo nell'ufficio di Milano, comodamente a casa tua o nel tuo ufficio, oppure, se lo preferisci, possiamo conoscerci on line in videoconference.

Sono una professionista in costante aggiornamento iscritta a 3 albi:
  • OCF (organismo di vigilanza e tenuta all'Albo dei consulenti finanziari). Albo Unico dei Consulenti Finanziari – OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari - Delibera d’iscrizione 898 del 27/03/2018.
  • EFPA ITALIA (European Financial Planning Association), organismo che a livello europeo certifica altissimi standard professionali dei consulenti che ne fanno parte. EFPA Italia – European Financial Planning Association – Certificato EFA dal 2020 – https://www.seraphic-italia.it/registropubblico/scheda/?codice=18998.
  • RUI (registro unico degli intermediari assicurativi). Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS Rui – Delibera di iscrizione E000624446 sezione E – Data Iscrizione: 18 marzo 2019).

 
 

Il mio modello di Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

Improvvisare con le finanze personali è rischioso e molto simile ad una scommessa; dal momento che il mio lavoro non tratta né di scommesse né di speculazioni ma al contrario ha come obiettivo la costruzione del risparmio e/ola gestione di quello già in essere, mi avvalgo sia delle mie competenze professionali che di quelle dei colleghi professionisti messe a disposizione dall'intermediario per il quale lavoro.  Partirò dagli obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un piano di consulenza personalizzato, affinché possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha al proprio fianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento su misura Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze e agli obiettivi.

Giulia Brienza

1. Esigenze

Comprendere le esigenze e gli obiettivi è il punto di partenza di ogni cliente

2. Soluzioni

Trovo le migliori soluzioni e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

3. Pianificazione e strategia

Le soluzioni si differenziano per obiettivo, rischio e orizzonte temporale: per questo motivo è importante attuarle attraverso strategie pianificate

4. Monitoraggio

Controllo che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Le turbolenze dei mercati finanziari possono presentarsi, e a maggior ragione è necessario restare fedeli alla propria strategia

 

I servizi che metto a tua disposizione

Piani di Consulenza Personalizzati
Pianificare significa definire esigenze ed obiettivi, individuare le soluzioni e le strategie per raggiungerli. Questo si concretizza nella gestione dei portafogli che corrispondono ai singoli obiettivi,  in linea con gli scenari di mercato e con la strategia di gestione a cui appartengono. Successivamente durante il monitoraggio, si può, con aggiustamenti, variare assetto.
Check-up Investimenti
Effettuare una diagnosi del portafoglio investimenti significa: verificare lo stato di salute del portafoglio in essere anche presso intermediari terzi in termini di qualità, efficienza e rapporto rischio-rendimento;  valutare eventuali margini di miglioramento e verificare che gli obiettivi di portafoglio corrispondano alle esigenze del cliente, esigenze che possono variare nel tempo.

Fondo Pensione
Iniziare a progettare per tempo il proprio futuro: il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada, ed evitare sorprese inattese riguardo al proprio reddito durante gli anni della pensione grazie alla pianificazione della previdenza integrativa.
Piani di Accumulo
Una nuova casa, l’università per i figli o l'automobile che piace da tempo: ognuno di noi ha dei progetti da realizzare, ed il mio compito è costruire il percorso per raggiungerlo, attraverso la costruzione del capitale tramite piani di accumulo o nella gestione del portafoglio ideale tramite strumenti efficienti. 
Protezione del Patrimonio
Il patrimonio necessita di cura e attenzione, per questo motivo cerco soluzioni che possano proteggere e remunerare il capitale che hai costruito e accumulato con dedizione nel tempo. Inoltre attraverso la pianificazione patrimoniale e successoria potrai ottenere una gestione razionale ed efficiente del patrimonio, anche nella prospettiva della devoluzione successoria. 
Diagnosi di Portafoglio
La diagnosi di portafoglio è uno dei servizi a disposizione sia dei clienti che attualmente seguo che per coloro che non lo sono ancora e che desiderano confrontarsi con una professionista del settore per avere un'analisi dettagliata e precisa del portafoglio in essere presso altri intermediari. 

La Certificazione EFPA – European Financial Advisor
che ho conseguito


è il livello di Certificazione europeo più diffuso e riguarda l’attività di consulenza finanziaria.

  • EFPA – European Financial Planning Association - è il più autorevole organismo preposto alla definizione di standard professionali e alla certificazione per Financial Advisor e Financial Planner in Europa, di cui fanno parte 12 paesi.
  • EFPA Italia, fondata nel gennaio 2002 per iniziativa di ANASF promuove standard formativi di qualità, certifica percorsi formativi ed organizza esami finalizzati al rilascio di certificazioni professionali in funzione dei ruoli ricoperti nel settore della consulenza in materia di investimenti.
  • La Certificazione EFPA è l'attestazione di un processo di formazione professionale continuo e permanente nel tempo, basato sulla fissazione di standard comuni.
  • I livelli di Certificazione promossi da EFPA Italia sono EFP, European Financial Planner, EFA, European Financial Advisor, EIP, European Financial Practitioner, ESG Advisor. L’elenco dei Professionisti Certificati è pubblicato sul registro europeo ed italiano presente sul sito www.efpa-italia.it

Prenota una consulenza

Scrivimi qui
  • Giulia Brienza
    Corso di Porta Romana, 68
    20122 , Milano
  • tel. 3200218070