Mi occupo di gestione del risparmio, cioè della costruzione, gestione e protezione del patrimonio.
Individuo le esigenze e seleziono le soluzioni su misura per ogni singola persona e famiglia che trovano in me sicurezza e affidabilità nella pianificazione finanziaria.
PROFESSIONISTA CERTIFICATO
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L'equilibrio che porta al benessere
Improvvisare con le finanze personali è rischioso e molto simile ad una scommessa; dal momento che il mio lavoro non tratta né di scommesse né di speculazioni ma al contrario ha come obiettivo la costruzione del risparmio e/ola gestione di quello già in essere, mi avvalgo sia delle mie competenze professionali che di quelle dei colleghi professionisti messe a disposizione dall'intermediario per il quale lavoro. Partirò dagli obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un piano di consulenza personalizzato, affinché possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha al proprio fianco un professionista onesto che gli propone soluzioni di investimento su misura. Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze e agli obiettivi.
Giulia Brienza
Comprendere le esigenze e gli obiettivi è il punto di partenza di ogni cliente
Trovo le migliori soluzioni e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti
Le soluzioni si differenziano per obiettivo, rischio e orizzonte temporale: per questo motivo è importante attuarle attraverso strategie pianificate
Controllo che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Le turbolenze dei mercati finanziari possono presentarsi, e a maggior ragione è necessario restare fedeli alla propria strategia
è il livello di Certificazione europeo più diffuso e riguarda l’attività di consulenza finanziaria.
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